CRM i ERP dla wykonawców przemysłowych oraz firm technicznych z Płocka
W kontrakcie przemysłowym sprzedaż jest dopiero początkiem. Po ofercie pojawiają się wizje lokalne, uzgodnienia, zakupy, prace ekip, dokumentacja, odbiory i koszty dodatkowe. Dedykowany system prowadzi tę historię od pierwszego zapytania do rozliczenia projektu.
Pokaż kontrakt, który wymaga najwięcej ręcznych uzgodnień
Najlepszym punktem startu jest prawdziwa sprawa: zapytanie, oferta, zakres prac, zakupy, protokół i raport rentowności.
Klient, projekt i dokumentacja techniczna nie mogą kończyć w osobnych systemach
Firmy instalacyjne, serwisowe i wykonawcze często mają CRM do sprzedaży, program księgowy do faktur i arkusze do realizacji. Gdy projekt przechodzi do działu technicznego, historia klienta urywa się, a zakres, pliki i ustalenia są przepisywane albo przekazywane mailowo.
System projektowy powinien zachować ciągłość odpowiedzialności. Osoba realizująca widzi, co sprzedano i na jakich warunkach, zakupy znają projekt oraz budżet, a zarząd może ocenić wynik bez czekania na ręczne zestawienie po odbiorze.
oferta nie przekazuje automatycznie zakresu, terminów i załączników do realizacji;
ustalenia z wizji lokalnej albo narady technicznej nie są widoczne dla całego zespołu;
zakupy, wykonawcy zewnętrzni i koszty dodatkowe trudno przypisać do kontraktu;
dokumenty odbiorowe, zdjęcia i listy poprawek są rozproszone po folderach i mailach;
czas pracy ekip i delegacje są rozliczane oddzielnie od wyniku projektu.
Od zapytania technicznego do wyniku kontraktu
Proces projektowy może mieć inne nazwy w każdej firmie. Ważne, aby sprzedaż, realizacja i finanse korzystały z jednej historii danych.
Zapytanie i kwalifikacja
Klient, obiekt, osoby kontaktowe, wymagania, termin i dokumenty tworzą sprawę od pierwszej wiadomości.
Wizja lokalna i oferta
Notatki, zdjęcia, zakres, warianty i wycena są powiązane. Kolejne wersje nie tracą kontekstu wcześniejszych ustaleń.
Projekt i odpowiedzialność
Po akceptacji sprawa przechodzi do realizacji z właścicielem, etapami, zadaniami, terminami i checklistami.
Zakupy i wykonawcy
Wnioski, zamówienia, dostawy, usługi zewnętrzne i dokumenty kosztowe są przypisane do projektu albo konkretnej pozycji.
Prace i dokumentacja
Ekipa widzi zakres, rejestruje postęp, czas, zdjęcia, uwagi i zdarzenia. Dokumenty techniczne mają kontrolowany dostęp.
Odbiór i rozliczenie
Protokół, poprawki, komplet dokumentów, faktura i koszty tworzą zamknięcie kontraktu oraz raport rentowności.
CRM dla wykonawcy powinien prowadzić projekt, nie tylko lejek sprzedaży
Klient, korespondencja i oferta
Historia kontaktu, wątki mailowe, wersje zakresu, wyceny i dokumenty są dostępne przy jednej sprawie.
Projekt, zakupy i koszty
Etapy, zadania, zakupy, wykonawcy zewnętrzni, płatności i bieżąca rentowność tworzą operacyjną część CRM/ERP.
MWP HR PRO dla ekip
Harmonogramy, zadania, mobilne odbicia, delegacje, koszty wyjazdów i rozliczenia według polityk organizacji.
Uprawnienia według roli
Technik może widzieć zadania, terminy i pliki bez dostępu do danych finansowych oraz pełnej kartoteki klienta.
Lokalny model współpracy
Rozmowa o procesie u wykonawcy w Płocku lub zdalnie
MWP Solutions ma siedzibę w Skierniewicach. Do firmy z Płocka możemy przyjechać, szczególnie gdy warto zobaczyć obieg dokumentacji, przygotowanie ekipy i przekazanie informacji między biurem a terenem. Szczegóły, prototypy i testy możemy prowadzić zdalnie, wracając na miejsce wtedy, gdy proces trzeba zweryfikować w realnych warunkach.
Kiedy CRM/ERP projektowy jest właściwym kierunkiem
- sprzedaż przekazuje projekt do realizacji wraz z wieloma ustaleniami i dokumentami;
- koszty zakupów i wykonawców zewnętrznych powinny być widoczne przed odbiorem;
- ekipy pracują u klienta, w delegacji albo na kilku obiektach;
- firma potrzebuje różnych uprawnień dla sprzedaży, kierowników, techników, zakupów i finansów.
Najczęstsze pytania
Czy system może łączyć CRM z realizacją projektu?
Tak. Dane klienta, korespondencja, oferta, projekt, zadania, zakupy, koszty i dokumenty mogą pozostać częścią jednej historii.
Czy technik musi widzieć dane finansowe klienta?
Nie. Uprawnienia można rozdzielić według roli. Technik może otrzymać dostęp do potrzebnych zadań, terminów, plików i danych operacyjnych bez finansów i pełnej kartoteki klienta.
Czy system obsłuży delegacje i koszty wyjazdów?
MWP HR PRO może planować delegacje, uczestników, etapy, koszty, załączniki i rozliczenia. Zakres połączenia z projektem ustalamy podczas wdrożenia.
Czy można integrować pocztę i pliki?
Tak. Zakres może obejmować skrzynki, wątki mailowe, foldery projektowe i dokumenty. Najpierw ustalamy źródło prawdy, zasady dostępu i retencję danych.
Czy można zacząć od ofert i przekazania do realizacji?
Tak. To dobry pierwszy etap, jeżeli najwięcej informacji ginie dokładnie w momencie wygrania sprzedaży.
Pokaż projekt, przy którym najczęściej pada pytanie: „kto to ustalał?”
Przejdziemy przez korespondencję, ofertę, realizację, zakupy, dokumenty i odbiór. Wskażemy pierwszy zakres, który najbardziej ułatwi pracę zespołu.